The government, via its special-purpose entity, Malaysia Sukuk Global Bhd, has successfully priced its US$1.5 billion benchmark sukuk, which was oversubscribed by 4.2 times.
In a statement today, the Finance Ministry said, the sukuk, Global Trust Certificates (the Wakala Global Sukuk), was divided into US$1 billion 10-year tranche and US$500 million 30-year tranche at 3.179 percent and 4.08 percent respectively.
"The deal attracted an aggregate interest of over US$6.3 billion from a combined investor base of over 195 accounts," it said.
Treasury secretary-general, Tan Sri Dr Irwan Serigar Abdullah, said this was a remarkable achievement as demonstrated by the tight pricing and excellent response on this landmark sukuk.
READ: S&P assigns 'A-' for Malaysia Sukuk Global's proposed sukuk trust certificates
The deal was priced after roadshows across global financial centres, including here, Hong Kong, Singapore, Abu Dhabi, Dubai, London and New York.
CIMB, HSBC, JP Morgan and Maybank acted as the joint bookrunners and joint lead managers on the offering.
Fitch Ratings Ltd and Standard and Poor’s Ratings Services are expected to assign 'A-' ratings and Moody’s Investors Services Ltd 'A3' for the sukuk.
Bernama
Thu Apr 21 2016
The deal was priced after roadshows across global financial centres, including in KL, Hong Kong, Singapore, Abu Dhabi, Dubai, London and New York.
Niaga AWANI: Strategi pelaburan graduan muda di sebalik tekanan inflasi
Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Dan Ekonomi, UPM, Dr. Lau Wei Theng berkongsi tentang bagaimana graduan di Malaysia boleh meningkatkan literasi pelaburan di sebalik prospek ekonomi yang tidak menentu.
#NiagaAWANI
#NiagaAWANI
Niaga AWANI: Prestasi Bursa Malaysia setakat 24 April 2024
Jumlah dagangan naik kepada 3.73 bilion unit bernilai RM2.79 bilion daripada 3.49 bilion unit bernilai RM2.53 bilion pada Isnin.
#NiagaAWANI
#NiagaAWANI
Niaga AWANI: Ketidaktentuan pasaran global: Impak & Strategi Pelaburan di Malaysia
S&P 500 ditutup lebih rendah untuk tiga minggu berturut-turut, manakala Nasdaq yang terdiri daripada teknologi jatuh untuk minggu keempat berturut-turut. Bagaimana impak ketidaktentuan pasaran global memberi kesan kepada pasaran saham di Malaysia?
#NiagaAWANI
#NiagaAWANI
Niaga AWANI: Akaun 3 KWSP: Tingkat literasi kewangan, depani krisis persaraan
Ketua Ekonomi, Bank Muamalat Malaysia Bhd, Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid berkongsi pandangan beliau berkenaan pelaksanaan Akaun 3 KWSP serta bagaimana pentingnya literasi kewangan dalam mendepani krisis persaraan.
#NiagaAWANI
#NiagaAWANI
EPL: Ten Hag anggap reaksi ke atas kemenangan MU umpama 'penghinaan'
Kemenangan yang diraih MU bukan sesautu yang memalukan, reaksi sesetengah pihak berlebihan, bidas Ten Hag.
Adira, Datuk Red bercerai talak satu
Rumah tangga Adira berakhir selepas suaminya, Adnan Abu melafazkan cerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat.
AWANI Pagi: Pembedahan aestetik - Mahu cantik tapi selamat
Trend untuk melakukan pembedahan plastik secara pantas, ringkas dan murah melalui individu tidak bertauliah adalah sangat merisaukan.
Ikuti diskusi AWANI Pagi bersama Pakar Bedah Plastik untuk ketahui tip dan kaedah mendapatkan rawatan yang selamat.
Ikuti diskusi AWANI Pagi bersama Pakar Bedah Plastik untuk ketahui tip dan kaedah mendapatkan rawatan yang selamat.
Keputusan rayuan sabitan bersalah Siti Bainun abai, aniaya Bella tangguh 2 Mei
Siti Bainun Ahd Razali di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap sabitan dan hukuman penjara 12 tahun bagi kesalahan mengabai serta menganiaya seorang remaja perempuan sindrom Down atau Bella.
Adira tetap dengan keputusan untuk berpisah dengan Datuk Red
"Apa yang saya boleh cakap keputusan saya masih tetap sama, paling penting tenang," kata Adira.
Nahas helikopter Lumut: Penghormatan terakhir buat kru TLDM terkorban
Semua jenazah akan dibawa sebaik proses bedah siasat dijalankan selesai di Hospital Raja Permaisuri Bainun (HRPB) Ipoh.
S&P beri penarafan 'A-' bagi cadangan sijil amanah sukuk terbitan Malaysia Sukuk Global
S&P memberikan penarafan terbitan awal 'A-' kepada cadangan sijil amanah sukuk dalam nilai dolar AS yang akan diterbitkan oleh Malaysia Sukuk Global Bhd.